TSMC và Nvidia: Sức mạnh cộng hưởng định hình tương lai AI toàn cầu

Trong năm tháng đầu năm 2025, TSMC đã ghi nhận doanh thu tích lũy lên tới 1.509,3 tỷ Đài tệ, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích dự báo rằng doanh số quý 2 của TSMC sẽ tăng 50,3% so với cùng kỳ, một phần nhờ vào xu hướng tích trữ chip trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Tổng giám đốc điều hành của TSMC, ông C.C. Wei, đã tái khẳng định trong cuộc họp báo cáo quý 1 rằng nguồn cung chip AI vẫn không thể đáp ứng kịp nhu cầu thị trường. Ông cam kết doanh thu liên quan đến AI của TSMC sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025. Điều này trực tiếp chỉ ra tầm quan trọng của Nvidia, nhà phát triển GPU AI hàng đầu thế giới, với tư cách là khách hàng then chốt. Nhu cầu khổng lồ về các bộ xử lý như GPU H100 và thế hệ Gaudi tiếp theo từ Nvidia đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất của TSMC.

Mặc dù doanh thu tháng 5 của TSMC có giảm nhẹ so với tháng 4, nhưng ông Wei cho biết đây là biến động mang tính thời vụ. Công ty đang tích cực đẩy mạnh sản xuất các nút công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn nguồn cung. Việc mở rộng năng lực sản xuất của TSMC tại Arizona (Mỹ) và Đài Loan vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch, với việc đưa các công cụ EUV và dây chuyền đóng gói mới vào hoạt động. Điều này đặc biệt quan trọng vì các chip AI hiệu suất cao của Nvidia đòi hỏi công nghệ đóng gói phức tạp như CoWoS, mà TSMC là nhà cung cấp hàng đầu.

Mối liên hệ giữa nhu cầu của Nvidia và TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) là một trong những mối quan hệ đối tác quan trọng và chiến lược nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự bùng nổ của AI đã thúc đẩy nhu cầu chưa từng có đối với các GPU hiệu năng cao của Nvidia. Điều này trực tiếp tạo ra nhu cầu lớn đối với khả năng sản xuất của TSMC.

Mối quan hệ này là động lực chính cho sự phát triển của cơ sở hạ tầng AI toàn cầu, từ các trung tâm dữ liệu lớn của Microsoft, Google, Meta, Amazon đến các hệ thống AI trong nhiều ngành công nghiệp khác.

Những thách thức và đa dạng hóa (mặc dù còn hạn chế):

Mặc dù mối quan hệ rất bền chặt, đôi khi cũng có những dấu hiệu căng thẳng hoặc nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung. Nvidia đã từng xem xét Samsung Foundry và Intel Foundry để giảm bớt sự phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC, nhưng TSMC vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho các chip tiên tiến nhất.

Các vấn đề về năng suất hoặc sự chậm trễ trong sản xuất (ví dụ như những tin đồn về chip Blackwell) đôi khi có thể gây ra những cuộc tranh cãi nhỏ giữa hai bên, nhưng nhìn chung, mối quan hệ vẫn rất vững chắc.

TSMC đang đàm phán với Nvidia về việc sản xuất chip AI Blackwell tại nhà máy mới ở Arizona, Mỹ, cho thấy nỗ lực địa phương hóa sản xuất một phần, mặc dù năng lực đóng gói tiên tiến vẫn chủ yếu ở Đài Loan.

Nhu cầu chip AI ngày càng tăng của Nvidia đã củng cố mạnh mẽ mối quan hệ đối tác với TSMC, biến Nvidia thành một trong những khách hàng quan trọng nhất của TSMC và đưa TSMC trở thành nhà sản xuất không thể thiếu cho sự thành công của Nvidia trong cuộc cách mạng AI. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng của TSMC đều có thể gây ra những hệ lụy sâu rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường trung tâm dữ liệu và các thiết bị tích hợp AI trên toàn cầu. Mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Nvidia và TSMC không chỉ đảm bảo nguồn cung chip AI cần thiết mà còn thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng lẫn nhau, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của công nghệ AI.